Tigo realizó la mayor emisión de bonos en la historia de la bolsa paraguaya por más de 500,000 millones de guaraníes. Utilizará los fondos para reestructurar su deuda en moneda local.

El operador de telecomunicaciones Tigo ejecutó la emisión de bonos más grande en la historia del mercado de valores paraguayo.

El 19 de diciembre de 2025,Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel),filial local de la empresa Millicom International Cellular S.A.,inició la colocación de los títulos de la Serie 1 en la Bolsa de Valores de Asunción,dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos G4.

El monto de la serie fue de 512,500,000,000 guaraníes –equivalentes a cerca de 76 millones de dólares– a un plazo de 7 años una tasa de interés del 12%. La forma de pago de capital se realizará al vencimiento,mientras que la de los intereses se realizará de manera semestral. La calificación de riesgo fue de AAApy Estable.

El operador detalló que los fondos se utilizarán para reestructurar la deuda y reemplazar la deuda en dólares por deuda en moneda local con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio y,en última instancia,lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía.

Banco Itaú Paraguay S.A. fue el agente organizador,e Itaú Invest Casa de Bolsa S.A. el agente colocador. En tanto que Estudio Jurídico Gross Brown S.A. es el representante del obligacionista. La fecha de vencimiento es el jueves 30 de diciembre de 2032.

El banco indicó que la operación representa un hito histórico en la bolsa de valores paraguaya,no sólo por el monto,sino también por su diseño innovador,ya que,aseguró,es la primera vez en el país que un emisor corporativo local capta demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través del Global Depositar y Notes (GDN).

Tigo,por su parte,señaló que,con esta emisión,seguirá impulsando la innovación en sus productos y servicios a fin de conectar a las personas y generar un impacto positivo en las comunidades. La empresa reafirmó,asimismo,su compromiso con el desarrollo del país y el ecosistema digital,al consolidarse como uno de los emisores más activos de su bolsa.

Previamente,el 18 de diciembre,Tigo había emitido un bono de la Serie 3 correspondiente a su Emisión Global G3 por 337,860,000 guaraníes –alrededor de 50 millones de dólares–.

“Nos llena de orgullo dar este paso,que posiciona al país en el más alto estándar y refleja la confianza que han depositado en nosotros”,afirmó el director General de Tigo Paraguay,Roberto Laratro.